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发布日期:2024-01-11 12:22:02阅读: 次
1.陶氏化学工厂爆炸恐冲击光刻胶供给 台厂有望受惠转单
2.传台积电高雄厂切入2纳米制程以应对AI浪潮;
3.供应链提前1个月备货,苹果iPhone 15系列模型机曝光;
4.国家统计局:上半年半导体器件专用设备制造业同比增长30.9%;
5.机构:三星电子2023年半导体亏损将超10万亿韩元;
6.韩国FST首次供应EUV光罩护膜贴合/分离/检查设备
1.陶氏化学工厂爆炸恐冲击光刻胶供给 台厂有望受惠转单
美国时间7月14日晚9点30分左右,光刻胶供应商陶氏化学位于路易斯安那州的普拉克明工厂发生爆炸。
【冲击】陶氏化学工厂爆炸恐冲击光刻胶供给;传台积电高雄厂切入2纳米制程以应对AI浪潮;供应链提前1个月备货,苹果iPhone 15系列模型机曝光
1.陶氏化学工厂爆炸恐冲击光刻胶供给 台厂有望受惠转单
2.传台积电高雄厂切入2纳米制程以应对AI浪潮;
3.供应链提前1个月备货,苹果iPhone 15系列模型机曝光;
4.国家统计局:上半年半导体器件专用设备制造业同比增长30.9%;
5.机构:三星电子2023年半导体亏损将超10万亿韩元;
6.韩国FST首次供应EUV光罩护膜贴合/分离/检查设备
1.陶氏化学工厂爆炸恐冲击光刻胶供给 台厂有望受惠转单
美国时间7月14日晚9点30分左右,光刻胶供应商陶氏化学位于路易斯安那州的普拉克明工厂发生爆炸。据台媒钜亨网报道,由于陶氏化学为全球半导体光刻胶、抛光垫/液大厂,且路易斯安那州更是其主要生产基地,爆炸恐冲击全球产能供给,连带导致半导体化学材料市场供需失衡,台厂永光可望受惠转单。
该报道指出,永光电子化学品中,光电营收比重约4成、半导体6成,产品涵盖前端成熟制程、后端封装所需的光刻胶,涵盖UV制程的正型光刻胶、负型光刻胶,显影液、研磨液,以及感光聚醯亚胺等材料、碳化硅研磨浆料、抛光液等。
对此永光表示,陶氏化学光刻胶产品主要生产高端IC制程光刻胶,公司IC光刻胶持续验证、测试中,目前营收比重仍相对小。
半导体业界人士表示,陶氏化学光刻胶主要应用在成熟制程,对先进制程影响相对有限,至于该事件后续仍须观察火灾后盘点情况,对成熟制程影响有待观察。
光刻产品部分若要更换需要3-4季度,目前需观察该厂影响生产的实际情况,假如对成熟制程部分所需光刻供应受限,也会连带影响到其余化学品的出货。
据悉,陶氏化学为全球半导体关键化学材料的重要供应商,陶氏化学不仅拥有高纯度化学品产品线,还提供了一系列的光刻材料,包括光刻胶、光刻胶溶剂、光刻胶辅助剂等。同时,陶氏化学还是全球重要的CMP材料供应商,包括抛光垫、抛光液等。对于此次事件,该公司发表声明称,该工厂7月14日发生火灾,正在与当地和州机构密切合作以应对该事件。
已查明所有人员均安全,空气监测未检测到空气中的有害物质。至于事故原因,目前还在调查当中。
2.传台积电高雄厂切入2纳米制程以应对AI浪潮
据消息人士透露,为了应对人工智能浪潮,台积电改变高雄建厂计划,由原来的成熟制程改为更先进的2纳米制程,预计2025年下半年量产,相关建厂计划将于近期宣布。
据台媒联合报报道,台积电供应链透露,台积电已通知设备商于明年第三季开始交付2纳米相关机器,高雄厂2纳米装机作业估计只晚新竹宝山厂一个月。
该报道指出,台积电2纳米投资案比原本规划的28纳米投资金额更多,该公司已将高雄厂敲定2纳米计划向中国台湾经济部门及高雄市政府提报,希望政府协助后续供水及供电作业。
对此,高雄市政府表示,高雄发电量仍有富余,桥头、楠梓两座再生水厂可日供十万立方公尺再生水,台积电高雄厂所需水电无虞,将持续协助台积电建厂计划。
据悉,台积电的2纳米技术在相同功耗下,相比3纳米工艺的速度快10~15%;相同速度下,功耗降低25~30%。
2纳米制程主要生产重镇会先放在新竹宝山,台积电内部编定为20厂,规划兴建四座厂,目前正紧急赶工兴建第一座厂,预计2024年风险性试产,2025下半年量产。
今年6月,市场消息传出台积电开始准备为苹果和英伟达试产2纳米产品。另外,为了开发2纳米制程,台积电将派约1000名研发人员前往位于竹科、目前正在建设中的Fab 20晶圆厂工作。
3.供应链提前1个月备货,苹果iPhone 15系列模型机曝光
据台媒经济日报等报道,供应链人士透露,苹果iPhone 15系列新机发布倒数之际,相关模型机原本应在8月才会提供给配件制造商,如今已提前释出,并要求供应链提前备货,以避免重蹈去年欧美圣诞购物旺季却无货的覆辙,透露苹果对新iPhone销量保持信心,鸿海、和硕等供应链看涨。
以iPhone最大组装代工厂鸿海富士康为例,已开始大力增补人员,全力备战新iPhone。
苹果模型机通常针对新机的外观进行100%仿真,包括机身尺寸以及接口,但并不包含内部零组件,主要用意在于让手机保护壳、贴膜等配件厂商能提前开发模具,让新机一上市时,就能立刻同步销售配件。
微博博主@来回三五七 展示了iPhone 15系列的四款手机机模,外观尺寸上和iPhone 14系列相比基本不变,边框会窄一些,其中iPhone 15 Pro系列会搭载全新的固态静音按钮。
业界人士分析,今年苹果iPhone 15模型机提早一个月释出,意味供应链备货时间跟着提前。市调机构预估,苹果今年iPhone 15系列出货量将达8900万台,相比iPhone 14系列同期的7800万台增长14%。Wedbush证券分析师Dan Ives表示,过去四年多估计有2.5亿名iPhone用户未换机,因此预期iPhone 15系列总体销量将达2.35亿至2.4亿台,搭载Type-C接口成为热门的换机原因之一。
分析称,iPhone 15系列许多规格均全面升级,换机需求比以往更强烈,因此销售量表现有望比去年更好。
近期大立光执行长林恩平表示,部分新机镜头模组的传感器良率仍不高,恐出货延迟,不过业界认为,单一零组件的良率问题将很快解决,对整体零组件与代工厂的备货能力影响有限。
供应链方面,苹果iPhone 15系列设备将搭载台积电3nm造A17芯片,全系搭载灵动岛屏幕,大立光供应镜头,鸿海、和硕等代工组装;其中,鸿海的中国大陆生产基地富士康目前已开始积极动员,将大量生产新机。
苹果iPhone 15系列新机可能涨价100美元至200美元,涨幅约一成至二成,高端款iPhone 15 Pro Max将涨价200美元,最顶端的iPhone 15 Pro Max 1TB版售价恐高达1800美元,估计将成史上最贵的iPhone。
据@ShrimpApplePro等爆料人士表示,苹果iPhone 15将推出绿色、浅黄色和粉色型号,除此之外预计还有午夜色、星光色、蓝色。
iPhone 15 Pro则预计有深红色款。特殊颜色可能并非在9月随iPhone 15上市,有可能在2024年春季发布。
4.国家统计局:上半年半导体器件专用设备制造业同比增长30.9%
7月17日,国家统计局新闻发言人就2023年上半年国民经济运行情况答记者问。
国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖表示,今年上半年,国内生产总值同比增长5.5%,明显快于去年全年3%的经济增速,也快于一季度4.5%的经济增速。
今年以来,世界经济复苏乏力,全球通胀水平依然较高,主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出。在复杂严峻的外部环境下,我国经济增速明显快于世界主要发达经济体,彰显出我国经济发展的强大韧性。
此外,付凌晖介绍,工业运行今年整体在稳步恢复,工业的发展和企业效益联系紧密。从今年来看,随着市场需求逐步恢复,做优做强实体经济、促进产业转型升级的各项措施显效,工业生产总体保持平稳增长,结构在优化,新动能在逐步壮大,发展质量稳步提升。
一是工业生产逐步恢复。上半年,全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,比一季度加快0.8个百分点。上半年,在41个工业大类行业中,有26个行业实现增长,增长面达到63.4%。
在统计的620种主要工业产品中,有331种产品产量实现增长,增长面超过五成。
二是产业升级稳步推进。工业生产技术密集程度持续提高,上半年,装备制造业增加值同比增长6.5%,高于规模以上工业增速2.7个百分点,对全部规模以上工业增长的贡献率达到53.9%,有力支撑了工业生产恢复,其中电气机械和器材制造业、汽车制造业增加值同比分别增长15.7%、13.1%。
三是高端制造业增长较快。随着航空航天发展向好,国产大飞机实现商业航行,带动作用在逐步增强。上半年,航空航天器及设备制造业增加值同比增长22.9%。
各方面加强半导体等重点领域、关键环节的技术攻关,相关生产高速增长。上半年,半导体器件专用设备制造业、电子元器件及机电组建设备制造同比分别增长30.9%和46.5%。
四是绿色转型成效显现。新能源汽车行业发展向好,带动相关产品较快增长。
上半年,新能源汽车产量同比增长35%,锂离子动力电池、充电桩等产品产量同比分别增长46.4%和53.1%。清洁能源行业相关产品较快增长。
上半年,光伏电池、风力发电机组、水轮发电机组产品产量同比分别增长54.5%、48.1%和32.3%。
五是智能型、新材料等新产品生产向好。智能消费产品生产增长较快。
上半年,智能消费设备制造增长12%,其中智能车载设备、智能无人飞行器制造分别增长36.3%和12.5%。新材料供给增加。上半年,太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅产量分别89.1%、86.4%和54.1%。
5.机构:三星电子2023年半导体亏损将超10万亿韩元
据businesskorea报道,由于半导体行业的衰退,机构预测三星电子负责半导体业务的设备解决方案部门2023年度亏损将超过10万亿韩元。
投资机构Kiwoom Securities和KB Securities预估三星电子DS部门的年度经营亏损达10.3万亿韩元,NH Securities预估其亏损高达14.7万亿韩元。
根据韩联社Infomax上个月发布的证券公司盈利预测汇总,三星电子的年度综合营业利润预计为8.9026万亿韩元。与2022年营业利润43.3766万亿韩元相比,下降了79.5%。
这主要归咎于半导体存储器行业低迷导致DS部门出现巨额亏损。
与三星DS部门2022年23.8万亿韩元的营业利润相比,可见下滑严重。
三星DS部门2023年第一季度运营亏损4.58万亿韩元,第二季度亏损预计在4万亿韩元左右。
这意味着DS部门预计仅今年上半年就将亏损8万亿韩元。
在三星电子最近公布2023第二季度初步营业利润后,一些分析师表示DS部门的业绩可能弱于预期。
投资机构KB Securities分析师Kim Woon-ho表示:“位元增长率高于预期,价格下降幅度小于预期,但DS部门的负担是下游行业的需求继续向下修正。
”
尽管需求依然疲弱,但业界普遍认为三星的半导体业绩已在今年上半年触底。受半导体减产、库存下降、AI相关内存需求上升等影响,预计三星半导体业务将在下半年开始全面复苏。
三星电子在2023第一季度末开始全面削减存储器产量。
从晶圆投入到存储芯片生产大约需要三个月的时间,因此削减的影响将在三到六个月后开始显现。
据市场专家预测,三星第三季度DS部门的亏损将继续,但将比第一季度和第二季度减少2至3万亿韩元。有业内人士表示,三星DS部门将在今年第四季度达到盈亏平衡点,运营亏损减少,甚至自去年第四季度以来首次实现季度盈利。
投资机构KB Securities分析师Kim Dong-won表示:“从第三季度开始,由于HBM3和DDR5内存等高价值产品出货量增加,DRAM的平均售价将出现上涨,而NAND闪存价格的跌幅将放缓。
在代工业务方面,由于高性能计算和AI芯片等高端产品的代工订单增加,三星预计将改善其经营业绩。”
6.韩国FST首次供应EUV光罩护膜贴合/分离/检查设备
据etnews报道,韩国FST已供应极紫外光罩护膜设备。光罩护膜是用于半导体曝光工艺的材料,最大限度地减少对绘制半导体电路图案的掩膜的损坏。EUV对于超精细半导体制造至关重要,并且光罩护膜在EUV工艺中的使用正在增加。
EUV工艺中使用韩国产材料、零部件或设备的情况极为罕见,但FST成功迈出了第一步。
FST公司在7月17日宣布,获得国内半导体制造商的极紫外光罩护膜贴合、分离和检测设备订单。这是FST首次销售光罩护膜相关设备。
首先,可拆卸设备是自动将EUV光罩护膜贴附到EUV掩膜上的设施。EUV光罩护膜是昂贵的部件,每片成本高达数亿韩元,可用于保护EUV掩膜。
过去,将光罩护膜与掩膜连接和分离的许多过程都是手动完成的,不仅容易受到污染,而且工作速度也慢,这成为EUV光罩护膜导入的障碍。
▲EUV光罩护膜安装和拆卸设备
FST支持100%自动化,通过这种方式,可以降低工艺污染的可能性,并且还可以提高“产量”。
FST还赢得了EUV光罩护膜检查设备的订单。
通过检查EUV光罩护膜的关键部件膜和框架上的异物,可以检查EUV光罩护膜的污染程度或寿命,有助于确保EUV光罩护膜更换周期等经验数据。
▲EUV光罩护膜检查系统
EUV光罩护膜检测设备不仅可用于半导体制造过程,也可供EUV光罩护膜开发商和制造商使用。预计需求来自半导体制造商以外的材料和零部件制造商。FST也在开发自己的EUV光罩护膜。
该公司还计划积极利用检查设备。
FST此次供货代表韩国产设备进入了EUV生态系统。至于EUV,曝光设备由荷兰ASML独家供应,EUV的光罩护膜和光刻胶也依赖日本。
由于技术门槛较高,FST设备能否量产备受关注。
FST相关人士表示,“如果未来EUV工艺在主要半导体制造行业使用,我们预计相关设备的需求将大幅增加。”
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